Казахстанские банки столкнулись с ростом неплатежей по кредитам

Банки Казахстана продолжили наращивать активы и кредитование, однако одновременно столкнулись с ухудшением качества ссудного портфеля. За первое полугодие объем займов с просрочкой свыше 90 дней вырос на 17,2%, причем наиболее резко проблемная задолженность увеличилась у малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в обзоре Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает

Кредиты растут, но вместе с ними увеличивается просрочка

Совокупные активы банков второго уровня без учета резервов на 1 июля составили 76,4 трлн тенге. С начала года показатель увеличился на 4,9%. С учетом сформированных провизий объем активов составил 74,2 трлн тенге.

Основу активов по-прежнему составляет кредитный портфель — 44,8 трлн тенге, или 60,3% совокупных активов. С начала года объем ссудного портфеля вырос на 3%. При этом банки все активнее кредитуют население и малый и средний бизнес. Займы физическим лицам увеличились на 4,3%, до 25,8 трлн тенге. Их доля в общем ссудном портфеле достигла 57,8%.

Потребительские кредиты выросли на 3,9%, до 17,5 трлн тенге. Объем займов на строительство и покупку жилья увеличился на 7%, до 7,9 трлн тенге, в том числе ипотечные жилищные займы достигли 7,5 трлн тенге. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства выросло еще сильнее — на 9,6%, до 12,2 трлн тенге. Доля займов МСБ в ссудном портфеле составила 27,2%.

Одновременно кредитование юридических лиц сократилось на 11,1% — до 6,4 трлн тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 16,6% в начале года до 14,4% на 1 июля.

На этом фоне регулятор зафиксировал заметное ухудшение качества кредитов. Общий объем займов с просроченной задолженностью достиг 3,3 трлн тенге, или 7,4% портфеля. В начале года он составлял 2,6 трлн тенге, или 6,1%. Особенно быстро росли займы с просрочкой свыше 90 дней. Их объем увеличился на 17,2%, до 1,85 трлн тенге, а доля в ссудном портфеле поднялась с 3,6% до 4,12%.

Главный объем проблемных кредитов приходится на население. NPL в этом сегменте выросли на 15,8%, до 1,24 трлн тенге. Их доля достигла 4,8% портфеля займов физических лиц. Но еще тревожнее выглядит ситуация в МСБ. Объем займов с просрочкой свыше 90 дней здесь увеличился на 40,1%, до 473,5 млрд тенге. Доля таких кредитов выросла с 3% до 3,9%. При этом уровень покрытия NPL провизиями снизился с 70,2% до 64%.

В корпоративном сегменте ситуация оказалась лучше: объем займов с просрочкой свыше 90 дней сократился на 20,8%, до 131,2 млрд тенге, а их доля уменьшилась до 2%. Объем провизий по ссудному портфелю составил 2,08 трлн тенге, увеличившись с начала года на 8%. Коэффициент покрытия займов с просрочкой свыше 90 дней провизиями составил 60,7%.

Банки пока сохраняют запас прочности

Рост проблемных кредитов происходит на фоне расширения депозитной базы. Обязательства банков второго уровня выросли на 4,7%, до 63 трлн тенге. Основным источником фондирования остаются клиентские вклады — на них приходится 80,5% совокупных обязательств.

Объем депозитов клиентов увеличился на 4,1%, до 50,7 трлн тенге. Вклады физических лиц выросли на 6,7%, до 30,1 трлн тенге, и составили 59,4% всех клиентских депозитов. Вклады юридических лиц увеличились лишь на 0,5%, до 20,6 трлн тенге. Их доля в совокупных вкладах снизилась с 42% до 40,6%.

Доля клиентских депозитов в иностранной валюте уменьшилась с 25% в начале года до 23,8% на 1 июля. В валютных вкладах населения доля снизилась с 21,8% до 20,2%, юридических лиц — с 29,4% до 29%.

Объем выпущенных банками ценных бумаг вырос на 18,8%, до 4,4 трлн тенге. Доля этого источника фондирования в обязательствах увеличилась с 6,1% до 6,9%.

При этом банковский сектор сохраняет значительный запас капитала и ликвидности. Регуляторный капитал составил 11,2 трлн тенге. Коэффициенты достаточности капитала существенно превышали установленные минимальные значения: показатель k1 составил 19,7%, k1-2 — 20,1%, k2 — 20,5%.

Высоколиквидные активы банков увеличились с 20 трлн до 21,9 трлн тенге. Их среднемесячный объем достиг 30% совокупных активов против 28,3% на начало года.

Коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,7 до 1,883. Коэффициент срочной ликвидности k4-1 увеличился с 3,1 до 3,519. Другие показатели срочной ликвидности также оставались выше минимальных нормативов.

При этом доходность банков закономерно снизилась. Чистый доход сектора после уплаты корпоративного подоходного налога составил 1,2 трлн тенге. Рентабельность активов (ROA) составила 3,65% против 4,6% годом ранее, рентабельность капитала (ROE) — 24,14% против 31,7%. Чистая процентная маржа сократилась с 6,78% в начале года до 6,44% на отчетную дату, а чистый процентный спрэд — с 4,62% до 4,14%.

Проблемные кредиты становятся главным риском

Одновременно сохраняется высокая концентрация банковского рынка. На пять крупнейших банков приходится 69,2% совокупных активов, 75,8% ссудного портфеля и 72,7% клиентских вкладов. По сравнению с началом года доля крупнейших банков в активах выросла с 68,8% до 69,2%, а в клиентских вкладах — с 72,4% до 72,7%. Доля в кредитном портфеле при этом незначительно снизилась — с 76,1% до 75,8%.

Активы банковского сектора по отношению к ВВП составили 45,3%, кредитный портфель — 27,3%, клиентские вклады — 31%. Статистика показывает, что банковская система Казахстана пока сохраняет высокий уровень капитализации и ликвидности, однако структура рисков меняется. Кредиты продолжают расти, прежде всего за счет населения и МСБ, но вместе с ними ускоряется накопление проблемной задолженности.

Особенно заметным стал рост NPL в секторе малого и среднего бизнеса — на 40,1% за полугодие. На этом фоне снижение покрытия таких займов провизиями с 70,2% до 64% становится дополнительным сигналом для банковского сектора. На 1 июля в Казахстане действовали 23 банка второго уровня. В их числе — 14 банков с иностранным участием, 10 дочерних банков и один банк со 100-процентным государственным участием.

Кредиты малому бизнесу в Казахстане выросли на 33% за год